Bestandsanalyse in 30 Sekunden – Excel-Vollversion 8/2026

Den eigenen Kundenbestand schnell verstehen, Potenziale erkennen und gezielter arbeiten – mit einer einzigen Excel-Datei. ( wichtig : Die Datei muss nach dem Download in xlsm umbenannt werden )

Diese umfangreiche Excel-Vollversion wurde speziell für die Bestandsanalyse im Versicherungsvertrieb der Nürnberger Versicherung* entwickelt. Statt umfangreiche Exportdaten mühsam manuell auszuwerten, werden die relevanten Bestandsinformationen strukturiert aufbereitet und übersichtlich zusammengefasst.

Export laufender Verträge Agenturmanager Version 8.2026

* Das Tool wurde nicht von der Nürnberger Versicherung entwickelt.

Was kann die Datei?

Nach dem Einfügen der laufenden Vertragsdaten übernimmt die Datei einen großen Teil der Auswertung automatisch. ( Provisionen sind aus Datenschutzgründen nicht enthalten und müssen selbst eingetragen werden. )

Unter anderem werden ausgewertet:

·      Anzahl der Verträge

·      Bruttobeiträge und Nettobeiträge

·      Bestandsverteilung nach Versicherungssparten

·      Provisions- und Courtagebetrachtungen

·      Kundenanzahl

·      Altersstruktur des Bestandes

·      Verteilung Privat / Gewerblich

·      KFZ-Bestand

·      Lebensversicherungsbestand

·      Restlaufzeiten von Lebensversicherungen

·      Dynamikpotenziale

·      Bestandsstruktur nach verschiedenen Kriterien

·      Telefon- und E-Mail-Erreichbarkeit

·      PLZ-Verteilung

·      Beitrags- und Stückzahlverteilungen

Der besondere Vorteil

Die Datei liefert innerhalb kürzester Zeit einen kompakten Überblick über den gesamten Bestand.

So lassen sich beispielsweise schnell Fragen beantworten wie:

Wie groß ist mein Bestand?
Welche Sparten machen welchen Anteil aus?
Wie viele Kunden habe ich?
Wie sieht die Altersstruktur aus?
Wo liegen mögliche Vertriebschancen?
Wie groß ist mein KFZ-, Sach- oder Lebensversicherungsbestand?
Welche Bestandsbereiche verdienen besondere Aufmerksamkeit?

Damit wird aus einem oftmals unübersichtlichen Vertrags-Export eine übersichtliche Grundlage für Bestandsarbeit, Kundenansprache und Vertriebsplanung.

Das Ziel: weniger Zeit mit Datenauswertung verbringen –mehr Zeit für Kunden und Vertrieb gewinnen.

Hinweis

Die Datei ist als Excel-Makrodatei (.xlsm) aufgebaut. Je nach verwendeter Excel-Version und Sicherheitseinstellungen kann es erforderlich sein, die Ausführung von Makros zuzulassen.

© Harald Seiß Harald.Seiss@T-Online.de