Ο Σίμος ο σκαντζόχοιρος κυνηγάει....ένα κόκκινο φθινοπωρινό φύλλο και τα νήπια ταξιδεύουν μαζί του μαθαίνοντας πού βρίσκεται το καθετί (πάνω, κάτω, μέσα, έξω, μπροστά, πίσω, δίπλα, ανάμεσα).

Τα 10 φύλλα εργασίας δεν είναι ασύνδετες ασκήσεις, το κάθε ένα είναι και μια στάση στην ίδια την ιστορία. Τα φύλλα δουλεύουν και σε ασπρόμαυρη εκτύπωση.