Willow est un petit koala curieux et tendre qui aime rêver en regardant le ciel.
Un jour, en observant un nuage, il se demande ce que ça ferait de flotter là-haut.
Guidé par un papillon doré, il part à la découverte du monde autour de lui.
Fatigué, il s’endort sur une branche et rêve qu’il danse parmi les étoiles, porté par un nuage moelleux et la lumière de la lune.
Au matin, il comprend que les rêves peuvent le faire voyager, même sans quitter son arbre.