Wo hörst du das M – am Anfang, in der Mitte oder am Ende? Vier Laute (M, L, F, N) mit je sechs Aquarellbildern in wechselnder Reihenfolge, dazu eine Seite mit neuen Bildern und gemischten Lauten. Unter jedem Bild ein Hörstreifen mit drei Feldern zum Anmalen oder Belegen. Die erwachsene Person spricht die Wörter, die Kinder hören – Lesen ist nicht nötig. In jedem Bildwort kommt der Laut genau einmal vor. Mit Wortliste zum Benennen der Bilder, Seite zum Vormachen, Lösungen und Tipps. Enthalten: eine PDF-Datei mit 12 Seiten in A4 quer.